Las empresas de telecomunicaci\u00f3n buscan v\u00edas de crecimiento ante el aumento del uso de los datos y de las inversiones en infraestructuras de redes<\/p>\n
La industria de las telecomunicaciones se enfrenta a un desaf\u00edo estrat\u00e9gico muy habitual en sectores de actividad maduros como, por ejemplo, el el\u00e9ctrico. Prestan unos servicios vitales -en los que conf\u00edan millones de consumidores y, virtualmente, todos los negocios- y est\u00e1n viendo c\u00f3mo, en poco tiempo e impulsados por el consumo de video, el uso de los datos en el mundo se va a multiplicar por tres: de los 3,4 millones de petabytes (PB) consumidos en 2022 a los 9,7 millones previstos para 2027. Sin embargo, las compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones van a tener poca o ning\u00fan margen de maniobra para tocar los precios de sus servicios de conectividad y de datos, cada vez m\u00e1s comoditizados. De tal forma que, seg\u00fan nuestras estimaciones, los ingresos derivados del acceso a Internet -servicios de banda ancha- de las telecos van a crecer un modesto 4% en 2027, hasta alcanzar los 921.600 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n
En contexto de suave crecimiento contrasta la obligaci\u00f3n que tendr\u00e1n en los pr\u00f3ximos a\u00f1os, -especialmente con el despliegue del 5G-, de invertir grandes sumas de dinero en las infraestructuras que les permitan atender las demandas de sus clientes. Se prev\u00e9 que, s\u00f3lo en 2027, las telecos inviertan cerca de 342.100 millones de d\u00f3lares en infraestructuras de redes. <\/p>\n
Estas son algunas de las conclusiones inclu\u00eddas en el informe Global Telecom Outlook 2023-2027. El estudio presenta una serie de datos y tendencias clave para determinar cu\u00e1les son las estrategias por las que deben apostar las empresas de telecomunicaciones para garantizarse unos resultados y un crecimiento sostenibles en un entorno cada vez m\u00e1s complejo y competitivo. <\/p>\n
Las telecos est\u00e1n centr\u00e1ndose en reducir sus costes, optimizar y automatizar sus operaciones y en buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Entre ellas se encuentran los servicios basados en el Internet de las cosas (IoT), las redes privadas 5G para clientes corporativos, las redes de banda ancha fijas e inal\u00e1mbricas para hogares y, en algunos mercados, el suministro de infraestructuras digitales, datos, contenidos y servicios de soporte adaptados a las necesidades de sectores como los de entretenimiento y medios, sanidad, la industrial y la movilidad. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n profundizaremos en las principales ideas de nuestro informe estructuradas en tres \u00e1reas clave: la oferta disponible para los consumidores, servicios para empresas y c\u00f3mo tienen que evolucionar las redes para responder a las nuevas necesidades de los clientes.<\/p>\n
En el mercado B2C, las empresas de telecomunicaciones est\u00e1n experimentando un aumento de la demanda de sus servicios impulsado, principalmente, por el cambio de las preferencias de los usuarios, a medida que surgen nuevos dispositivos que exigen cada vez una mayor capacidad de almacenamiento de datos. En gran parte, esto puede atribuirse al uso del v\u00eddeo (v\u00e9ase el gr\u00e1fico). De los 9,7 millones de PB de datos que llegar\u00e1n a consumirse en 2027, casi 7,7 millones (o el 79%) corresponder\u00e1n a contenidos de v\u00eddeo en formato digital. Esta cifra supone m\u00e1s del triple de todas las dem\u00e1s categor\u00edas juntas. As\u00ed, entre 2023 y 2027, el consumo adicional de datos por v\u00eddeo superar\u00e1 el consumo total de datos de todas las categor\u00edas en 2022. Por su parte, el volumen de datos de las comunicaciones tradicionales, que aument\u00f3 un 104% entre 2018 y 2022, en parte debido a las restricciones derivadas de la pandemia y al teletrabajo, aumentar\u00e1 solo un 26,8% de aqu\u00ed a 2027.<\/p>\n
Los videojuegos, uno de los principales focos de crecimiento tanto para el sector de Entretenimiento y Medios como para el de las telecomunicaciones, desempe\u00f1ar\u00e1n un papel cada vez m\u00e1s importante. El consumo de datos asociado a los videojuegos aumentar\u00e1 un 21% entre 2022 y 2027, lo que demuestra el creciente inter\u00e9s por los juegos on line y en la nube. Mientras tanto, la Realidad Virtual (RV), impulsada por el auge del metaverso, seguir\u00e1 desarroll\u00e1ndose. La tasa de crecimiento anual media prevista de datos utilizados a trav\u00e9s de Realidad Virtual ser\u00e1 de aproximadamente un 43% en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, lo que har\u00e1 que su cuota sobre el consumo total de datos alcance el 5% en 2027.<\/p>\n
La combinaci\u00f3n de innovaciones tecnol\u00f3gicas, un entorno altamente competitivo y las cambiantes expectativas de los consumidores -en parte impulsadas por el incremento del coste de la vida- se est\u00e1 traduciendo en una reducci\u00f3n del precio de datos. Como consecuencia, los ingresos derivados del acceso a Internet seguir\u00e1n creciendo, a duras penas, al mismo ritmo que la econom\u00eda mundial. As\u00ed, los ingresos por los servicios de acceso a Internet alcanzar\u00e1n los 921.600 millones de d\u00f3lares en 2027, frente a los 757.700 millones de 2022, lo que supone un volumen considerable, pero un incremento en tasa de crecimiento anual equivalente (CAGR) de s\u00f3lo 4%. <\/p>\n
Los datos de telefon\u00eda m\u00f3vil ser\u00e1n la categor\u00eda con mayor incremento en el consumo de datos, con 27 % entre 2022 y 2027 (v\u00e9ase el gr\u00e1fico). Adem\u00e1s, habr\u00e1 grandes variaciones en el consumo de datos entre las distintas zonas geogr\u00e1ficas. Se prev\u00e9 que los datos m\u00f3viles representen solo el 6% de todo el tr\u00e1fico en Norteam\u00e9rica, pero un porcentaje superior al 30% en Asia. Esta evoluci\u00f3n se debe en parte a la evoluci\u00f3n en la India. Gracias a la fuerte adopci\u00f3n de telefon\u00eda m\u00f3vil en el pa\u00eds, a su poblaci\u00f3n joven y amante de la tecnolog\u00eda, y a la falta de una infraestructura de banda ancha disponible, el despliegue de la tecnolog\u00eda 5G en la India est\u00e1 abriendo el camino a una oleada de desarrollo e innovaci\u00f3n de servicios. Con un potencial de entre 300 y 350 millones de usuarios de 5G en la India para 2026, las empresas de telecomunicaciones, como Reliance Jio y Bharti Airtel, tienen un alicienta para construir un pr\u00f3spero ecosistema de videojuegos en sus redes, lo que ayudar\u00e1 a impulsar la fidelidad de los consumidores y los ingresos medios por usuario (ARPU, por sus siglas en ingl\u00e9s). Tambi\u00e9n se prev\u00e9n oportunidades para los servicios basados en la tecnolog\u00eda 5G en sectores como la sanidad.<\/p>\n
Las empresas de telecomunicaciones est\u00e1n decididas a no depender \u00fanicamente de los ingresos procedentes de los servicios de conectividad. En muchos casos, est\u00e1n intentando participar en otras fuentes de ingresos, como las suscripciones a contenidos y aplicaciones del IoT. En EE.UU., AT&T y Verizon se han distanciado de estas \u00e1reas de ingresos adicionales . En otros territorios, sin embargo, ha habido operadores que han diversificado con \u00e9xito su oferta de contenidos. Por ejemplo, en Corea del Sur, las tres principales compa\u00f1\u00edas de telefon\u00eda m\u00f3vil -SK Telecom, KT y LG Uplus- han empezado a producir y distribuir sus propios contenidos.<\/p>\n
Al igual que los nuevos h\u00e1bitos de consumo est\u00e1n provocando cambios en la demanda del mercado B2C, se est\u00e1 generando un patr\u00f3n similar en el \u00e1mbito de las empresas y de los clientes corporativos. A pesar de que el uso del IoT est\u00e1 aumentando en muchos sectores, hasta la fecha los ingresos han experimentado un crecimiento m\u00e1s lineal que exponencial. Esto se debe a las limitaciones de la oferta y de la demanda. Los chipsets y las redes a\u00fan no son capaces de ofrecer una conectividad sin interrupciones y eficiente desde el punto de vista energ\u00e9tico, como requieren muchas aplicaciones del IoT. Los clientes corporativos carecen todav\u00eda de las capacidades necesarias para implantar y gestionar soluciones de IoT.<\/p>\n
Para que la IoT acabe de despegar es necesario un ecosistema de colaboraci\u00f3n -telecos, proveedores de software y de la nube, e integradores de sistemas y de negocio-, donde todos estos agentes trabajen juntos para desarrollar soluciones m\u00e1s eficaces y aplicables en los problemas de sus clientes. En los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, el inter\u00e9s empresarial por el uso del IoT se traducir\u00e1 cada vez m\u00e1s en ingresos.<\/p>\n
Los dispositivos de IoT, que se han generalizado en los \u00faltimos a\u00f1os, se volver\u00e1n omnipresentes. Se prev\u00e9 que el n\u00famero total de dispositivos instalados pase de 16.400 millones en 2022 a 25.100 millones en 2027, lo que equivale a unos tres dispositivos por cada persona.<\/p>\n
Desde un punto de vista cuantitativo, el sector de gran consumo registrar\u00e1 el mayor crecimiento: se prev\u00e9 que el n\u00famero de dispositivos alcance los 10,000 millones en 2027. Este aumento refleja el crecimiento que est\u00e1n experimentando los hogares con m\u00faltiples dispositivos, en los que dispositivos inteligentes act\u00faan como controles de la iluminaci\u00f3n, la seguridad y los sistemas de entretenimiento, y se comunican cada vez m\u00e1s entre s\u00ed mediante el uso exclusivo de protocolos como IFTTT. <\/p>\n
Pero como muestra el gr\u00e1fico anterior, las aplicaciones para empresas se convertir\u00e1n en el centro de atenci\u00f3n. La electr\u00f3nica comercial e industrial experimentar\u00e1 un crecimiento significativo, y el n\u00famero de dispositivos m\u00e9dicos basados en IoT se duplicar\u00e1 durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, con una tasa de crecimiento anual del 16,7%, la m\u00e1s r\u00e1pida de todos los segmentos. Este r\u00e1pido aumento vendr\u00e1 impulsado por tendencias como el crecimiento de la asistencia a domicilio y la telemedicina, y la proliferaci\u00f3n de dispositivos m\u00e9dicos cuyos sensores permiten controlar a distancia las constantes vitales de los pacientes, como el ritmo card\u00edaco, la temperatura y la presi\u00f3n arterial.<\/p>\n
Los dispositivos de IoT, que van desde un simple sensor que detecta la vibraci\u00f3n de un puente hasta c\u00e1maras 4K que monitorizan el tr\u00e1fico o a los peatones, plantean diferentes necesidades en cuanto a consumo de energ\u00eda, velocidad y tiempo de espera. Ante la creciente demanda de redes de alta velocidad y baja latencia en un abanico cada vez m\u00e1s amplio de sectores, las redes deben ser lo m\u00e1s eficientes y escalables posible.<\/p>\n
Para aumentar su capacidad de conseguir estas caracter\u00edsticas, las empresas de telecomunicaciones se est\u00e1n asociando con especialistas de todos estos \u00e1mbitos. As\u00ed, se prev\u00e9 que las organizaciones impulsoras del IoT pasen de ser compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones que operan por s\u00ed solas, a ecosistemas de compa\u00f1\u00edas de telecomunicaciones y empresas tecnol\u00f3gicas, cada una de las cuales aportar\u00e1 sus conocimientos complementarios. En el contexto B2B, se prestar\u00e1 m\u00e1s atenci\u00f3n a las redes privadas, es decir, a las que conectan los dispositivos de IoT in situ (como sensores o c\u00e1maras) con sistemas anal\u00edticos y de rob\u00f3tica.<\/p>\n
Esto requerir\u00e1 un conjunto de proveedores de servicios de nube, telecomunicaciones, hardware y software, incluyendo servicios de inform\u00e1tica perif\u00e9rica, seguridad e integraci\u00f3n, e instalaci\u00f3n y funcionamiento de redes privadas. El despliegue de estos servicios requiere una estrategia de ventas centrada en los clientes. Y son muchos los tipos de operadores que competir\u00e1n por suministrar redes privadas, incluidas las empresas de telecomunicaciones, las compa\u00f1\u00edas tecnol\u00f3gicas, los proveedores de host neutrales, los integradores de sistemas y los fabricantes de componentes electr\u00f3nicos.<\/p>\n
En vista de la gran variedad de tecnolog\u00edas que est\u00e1n disponibles o en desarrollo, en el futuro habr\u00e1 cada vez m\u00e1s opciones de red para las empresas de telecomunicaciones y para los clientes a los que prestan servicio. A principios de 2023, cerca de 200 empresas de telecomunicaciones ya hab\u00edan desplegado redes 5G, y muchas m\u00e1s lo har\u00e1n en los pr\u00f3ximos 12 meses. Se prev\u00e9 que, para 2025, la tecnolog\u00eda 5G se convierta en la principal forma de conexi\u00f3n de tel\u00e9fonos inteligentes, con algo m\u00e1s del 50% del total, y aumente a m\u00e1s de dos tercios para 2027 (v\u00e9ase el siguiente gr\u00e1fico). El despliegue de las infraestructuras de fibra sigue cobrando impulso, pero a\u00fan queda mucho camino por recorrer. Las redes abiertas de acceso radioel\u00e9ctrico (Open RAN) -que se centran en impulsar la interoperabilidad entre dispositivos y proveedores- siguen siendo una tecnolog\u00eda de nicho, pero en la que se est\u00e1n llevando a cabo algunas iniciativas relevantes. Por ejemplo, la Open RAN de Vodafone, en la que han colaborado Dell, Intel, Samsung y Wind River.<\/p>\n
PwC ha publicado un an\u00e1lisis sobre el impacto mundial del despliegue de la 5G. En China, este despliegue est\u00e1 pr\u00e1cticamente finalizado, en respuesta a la exigencia del Gobierno de que las empresas de telecomunicaciones lo implanten lo antes posible. Sin embargo, en Corea del Sur, cerca del 70 % del pa\u00eds carece a\u00fan de cobertura 5G. En noviembre de 2022, el gobierno surcoreano censur\u00f3 duramente el nivel de inversi\u00f3n en redes 5G de las telecos locales y cancel\u00f3 la convocatoria de concesi\u00f3n de frecuencias 5G a 28 GHz. <\/p>\n
Mientras tanto, en la India, la penetraci\u00f3n de la red 5G se sit\u00faa en torno al 5% de la poblaci\u00f3n, pero se prev\u00e9 que las suscripciones a esta tecnolog\u00eda alcancen los 350 millones para 2026, lo que supondr\u00eda el 27% de todas las suscripciones m\u00f3viles del pa\u00eds.<\/p>\n
En el pasado, las oleadas de inversi\u00f3n en las nuevas generaciones de tecnolog\u00eda de redes m\u00f3viles -4G y 5G- se produjeron en ciclos de diez a\u00f1os. En 2021 y 2022, estas inversiones experimentaron un fuerte crecimiento a medida que el sector invirti\u00f3 en el desarrollo de la 5G. Sin embargo, de cara al futuro, esperamos que el \u00edndice de crecimiento de la inversi\u00f3n tanto en banda ancha fija como m\u00f3vil disminuya todos los a\u00f1os hasta 2027 (v\u00e9ase el siguiente gr\u00e1fico). <\/p>\n
La inflaci\u00f3n y los tipos de inter\u00e9s considerablemente m\u00e1s altos est\u00e1n provocando una mayor cautela en el gasto de capital. Adem\u00e1s, se prev\u00e9 que en 2026 las inversiones en redes m\u00f3viles superen a las de banda ancha fija. El aumento de las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones est\u00e1 siendo impulsado por los grandes operadores de EE. UU., Europa y Jap\u00f3n, que est\u00e1n desplegando la tecnolog\u00eda 5G, ampliando su infraestructura de fibra fija, migrando sistemas a la nube y explorando soluciones de red de c\u00f3digo abierto.<\/p>\n
La intensidad de la inversi\u00f3n seguir\u00e1 ejerciendo presi\u00f3n sobre los costes de financiaci\u00f3n y endeudamiento de las telecos, que seguir\u00e1n centr\u00e1ndose en mejorar la eficiencia operativa, impulsar la rentabilidad y controlar los costes. Muchos operadores -como T-Mobile US, Rain, Singtel, Vodafone, STC y Orange- han construido y puesto en marcha redes 5G independientes. Otros est\u00e1n invirtiendo en redes neutras, que proporcionan acceso a la red a m\u00faltiples proveedores. En caso de que dispongan de exceso de capacidad, las telecos podr\u00edan dar acceso a su red a otros operadores en r\u00e1pido crecimiento de la industria.<\/p>\n
Otras compa\u00f1\u00edas est\u00e1n intentando obtener econom\u00edas de escala y sinergias mediante fusiones que les permitan agrupar recursos y compartir la presi\u00f3n de invertir en las redes 5G integradas y escalables que necesitan los clientes. Algunos ejemplos son las fusiones propuestas de Orange y M\u00e1sM\u00f3vil en Espa\u00f1a, y de Vodafone y CK Hutchison’s Three UK en el Reino Unido. En China, China Unicom y China Telecom han firmado un acuerdo para construir una red de acceso 5G y compartir el acceso.<\/p>\n
Las empresas de telecomunicaciones tambi\u00e9n tienen grandes oportunidades en el suministro de redes de acceso fijo a particulares y peque\u00f1as empresas (v\u00e9ase el siguiente gr\u00e1fico). Adem\u00e1s, existen oportunidades para ofrecer redes privadas 5G a clientes corporativos de diversos sectores. Por ejemplo, en la India, las subastas de fibra y las normativas del Gobierno hacen una distinci\u00f3n entre las licencias para servicios B2C y las soluciones centradas en B2B, como la IoT y las redes 5G privadas. Esto ha estimulado la entrada de nuevos actores B2B, muchos de los cuales est\u00e1n invirtiendo en el desarrollo y suministro de redes 5G privadas para empresas. Mientras tanto, en Corea del Sur, Nokia ha puesto en marcha un laboratorio abierto de 5G como parte del centro de tecnolog\u00eda avanzada en sus oficinas de Se\u00fal para mostrar la tecnolog\u00eda de red inal\u00e1mbrica privada 5G y fomentar su adopci\u00f3n. Adem\u00e1s, Samsung Electronics est\u00e1 desarrollando redes 5G dedicadas a operadores que no son del sector telco como parte de una iniciativa del Gobierno.<\/p>\n
Nuestro informe Global Telecom Outlook muestra un sector en r\u00e1pida evoluci\u00f3n. Sin embargo, junto a los desaf\u00edos que afrontan los modelos de negocio ya existentes, el cambiante entorno ofrece grandes oportunidades tanto para los operadores tradicionales como para los nuevos. Independientemente de d\u00f3nde busquen invertir las empresas y de los focos de crecimiento a los que se sientan atra\u00eddas, una cosa est\u00e1 clara: para que el sector de las telecomunicaciones innove ser\u00e1 necesaria una inversi\u00f3n significativa de tiempo, dinero, pensamiento estrat\u00e9gico y recursos.<\/p>\n
Estamos entrando en una era en la que el aumento de los ingresos y las oportunidades de optimizaci\u00f3n pueden ser moderados, y en la que el coste del capital est\u00e1 subiendo. Esto significa que todos los prestadores de servicios tendr\u00e1n que desarrollar la capacidad de ser una empresa de servicios b\u00e1sicos, que construya y gestione activos de red de forma eficiente para poder recuperar el coste del capital y parte del margen. Las compa\u00f1\u00edas tendr\u00e1n que centrarse en monetizar sus activos mediante ventas o escisiones a medida que ajusten sus prioridades estrat\u00e9gicas.<\/p>\n
Pero esto ya est\u00e1 en juego. Las tendencias de gran calado que se est\u00e1n produciendo hacen m\u00e1s urgente la colaboraci\u00f3n dentro del sector y con otros sectores. Muchas de las \u00e1reas que ofrecen oportunidades de crecimiento estrat\u00e9gico empujar\u00e1n a las empresas a interactuar con proveedores, clientes y competidores de nuevas maneras. Como resultado, quienes act\u00faen como facilitadores e impulsores del ecosistema podr\u00e1n beneficiarse enormemente de su potencial. Operar de este modo exigir\u00e1 a las compa\u00f1\u00edas desarrollar conocimientos especializados y capacidades de gesti\u00f3n de ecosistemas verticales. M\u00e1s all\u00e1 de lo b\u00e1sico, tendr\u00e1n que destacar en la venta de soluciones, la ejecuci\u00f3n de la integraci\u00f3n de sistemas y el desarrollo de ofertas como servicio.<\/p>\n
Los actores que est\u00e1n reorganizando sus propias capacidades internas para trabajar, planificar e invertir en el pujante ecosistema de las telecomunicaciones ser\u00e1n los que puedan aprovechar el mayor potencial de crecimiento.<\/p>\n